Effizienter Vertrieb in Banken/Versicherungen
intelligent | innovativ | individuell
Die webbasierte CRM-Software für Banken und Versicherungen hilft Ihnen, Ihre Kunden über eine innovative Kundendatenbank noch besser kennen zu lernen. Ein modulares System zur Kunden- & Auftragsverwaltung für Vertrieb, Service und Marketing.
Kundenmanagement
- Cockpit mit individualisierter Anzeige zum Blick auf den Kunden
- Kundenverwaltung
- Kontakthistorie und Adresshistorie
- Interessenhistorie
- Wiedervorlageverwaltung
- Vertragsmanagement
- Bonitäts-, Adress-, Personen-Check
- Graphische Auswertungen
- Zielgruppendefinition und -selektion
- Definierbare Vertriebsstati
- e-Mail-Integration in die Kontakthistorie
Konten und Erträge
- Zentrales Cockpit zum Bank-Kunden
- Kontocockpit mit Ertrags, Umsatz und Deckungsbeitrag
- Übersicht über alles Konten zum Geschäftspartner
- Konten Ansprechpartner im Unternehmen
- verknüpfte Geschäftspartner Beziehungen
- Erstellung neuer Geschäftsvorgänge
- Geschäftsvorgänge per Workflow
- Importfunktion
Online Marketing
- Call-Center Outbound / Inbound
- Unterstützung für Telefonmarketing
- Mailing- / Newsletter-Versand nach Selektion
- Feedback-Funktion
- automatischer Kontakthistorie
- voll personalisierte Ansprache
- Versandmedien Brief, e-Mail, Fax, SMS
- Serienbriefexport
- Fragebogen mit Kontakthistorie
- Benutzerdefinierte Auswertungen
- Daten-Übernahme für Vertrieb und Marketing
- Speicherung der Auswahlkriterien
- Auswertungslisten
- Textvorlagen
Sonderkonditionen
Votum
Vorgangsdaten
Beschreibung
Historie
Kalkulation
Banken CRM im Einsatz
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